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wushirenfeijzj 吞精

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非常感谢各位,我们景林的投资人,这应该是我第一次跟我们的投资者进行分享。那么本来这个分享的目的,主要是前一两个星期,市场跌了不少,我们内部团队希望我跟大家这个讲一下这个市场回调的一些看法,包括我们的这个投资理念。但是我看最近几个星期啊市场也回来了不少,所以呢可能大家心态上可能会平衡了很多,那么我们今天的主题,还是按照以前的规划,就首先讲一下我们的投资理念,我们是怎么样做投资的?

艰难的抉择索尼可以继续坚持自己的核心玩家专注策略,继续强调PS系主机的独占作品是核心价值所在,把自己的受众圈到一个固定的而且增长缓慢的群体上,不说它会失败,但至少不容易制造像Wii和Switch这样的成功。但令人担忧的是,我们说聪明的人懂得借势于潮流,索尼这个时候却为了掩饰自己的准备不足,把自己放在了这个潮流的对立面,显得很不明智。

基本面:2020年新一轮产成品库存周期开始弱复苏仍是大概率。疫情之后,股市行情的核心逻辑将重归基本面。1)当前产成品库存处于底部区域,PMI连续两个月站上50,都显示当前库存周期处于回暖前夕;2)生活仍将继续,疫情只是短期,政策已经在落实,2020年中国库存周期企稳、弱复苏的趋势大概率仍将继续。

但崔东树表示,未来纯电动仍然是核心方向,纯电动和混合动力汽车会形成一定的竞争。燃料电池方面,由于加氢站建设困难耗资也大,比较适合公交车、大巴等商用车,目前乘用车还不适合发展氢燃料电池汽车。也有不同意见。许海东认为,新能源汽车的发展不存在谁是核心技术路线之说,发展哪种技术最终由市场决定。

汪志远也表示:“今年人民币走势震荡加剧,年初快速升值,近期快速贬值,与美元走势亦步亦趋,双向波动特征愈发明显。”招商银行外汇首席分析师李刘阳表示,如果人民币汇率年内能在一个较大区间内宽幅震动,卖期权的策略在缺乏明确趋势的行情中将显现优势。“人民币汇率在2018年上半年波动有所增加,1月和5月的单月升贬值幅度都是近年之最。各个期限的期权市场波动率却从3月开始逐级下降,以3个月期限为例,相比去年末的水平,各个执行价位的看涨和看跌期权波动率整体下降1个百分点左右。波动率的下降与贸易企业卖出期权的行为有关。”李刘阳指出,“根据外汇局的数据,4月份客盘净卖出期权价值48亿美元,创历史新高。虽然人民币今年波动较大,但客户总体维持双向预期,并不认为人民币会出现趋势性升值或贬值。因此,他们普遍通过卖出期权来降低结售汇成本。”

这是底层逻辑的重塑。所以更为重要的是,如何让这项新政落地有声。比如说,涉企政策制定过程中,政府要倾听哪些方面的意见建议,通过怎样的渠道听取各方意见,该项新政规定得清晰而详细,但我们的疑问是,如果有地方不遵从新政的规定,不听取企业界的声音,或者虽然也召开各种调研和座谈会,但对于明明合理的意见却不愿意吸取,仍然按照自己的意志强推一些涉企政策,企业界该找谁去说这个理?如果因为类似政策的执行而导致企业界的损失,甚至诱发局部风险,要不要问责,谁来问责?

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